
证券代码:000708 证券简称:中信特钢 公告编号:2025-001
债券代码:127056 债券简称:中特转债
中信泰富特钢集团股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息暴露内容的真确、准确和好意思满,莫得漏洞记
载、误导性述说或紧要遗漏。
十分请示:
股票代码:000708 股票简称:中信特钢
债券代码:127056 债券简称:中特转债
转股价钱:22.94元/股
转股肇端时辰:2022年9月5日
转股截止时辰:2028年2月24日
凭据《深圳证券来去所股票上市规章》《深圳证券来去所上市公司自
律监管带领第15号——可颐养公司债券》的相关章程,中信泰富特钢集团
股份有限公司(以下简称“中信特钢”、“公司”)现将2024年第四季度
可颐养公司债券(以下简称“可转债”)转股及公司股份变动情况公告如
下:
一、 可转债刊行上市基本情况
(一)可转债刊行情况
经中国证券监督管制委员会《对于核准中信泰富特钢集团股份有限公
司公建筑行可颐养公司债券的批复》(证监许可〔2021〕4082号)核准,中
信特钢公建筑行可颐养公司债券500,000.00万元(以下简称“本次刊行”),
期限6年。
本次刊行的可颐养公司债券内容刊行5,000.00万张,每张面值100元。
召募资金总和为东谈主民币500,000.00万元,扣除承销及保荐费(含升值税)、
评级费、讼师费、审计费和验资费等本次刊行筹商用度(不含升值税)后,
公司本次刊行召募资金的净额为4,978,723,584.91元。普华永谈中天司帐
师事务所(稀罕平凡搭伙)已对前述召募资金到账情况进行了验资,并出
具了普华永谈中天验字(2022)第0209号《验资发扬》。
(二)可转债上市情况
经深圳证券来去所(以下简称“深交所”)深证上〔2022〕328号文同
意,公司500,000.00万元可颐养公司债券于2022年4月15日起在深交所挂牌
来去,债券简称“中特转债”,债券代码“127056”。
(三)可转债转股期限
凭据《中信泰富特钢集团股份有限公司公建筑行可颐养公司债券召募
评释书》(以下简称“召募评释书”)的筹商章程,本次刊行的可转债转股
期自可转债刊行杀青之日(2022年3月3日)满六个月后的第一个来去日
(2022年9月5日)起至可转债到期日(2028年2月24日)止(如遇法定节假
日或休息日延至自后的第1个责任日;顺延时刻付息款项不另计息)。
(四)可转债转股价钱的诊治
凭据公司2021年度鼓舞大会决议,公司2021年度利润分配有谋略:公司
以范围2021年12月31日总股本5,047,143,433股为基数,向举座鼓舞每10股
派发现款股利8元(含税),贪图分配现款股利4,037,714,746.40元,剩余
及当期运筹帷幄行动产生的现款流入。本次分配,不送红股,不进行老本公积
金转增股本。中特转债的转股价钱作相应诊治,诊治前中特转债转股价钱
为25.00元/股,诊治后中特转债转股价钱为24.20元/股,诊治后的转股价
格自2022年4月18日起见效。具体情况详见公司于2022年4月8日在巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)暴露的《对于可转债转股价钱诊治的公告》。
凭据公司2022年度鼓舞大会决议,公司2022年度利润分配有谋略:以2022
年年度权柄分配实践时股权登记日的股本为基数,向举座鼓舞每10股派发
现款股利东谈主民币7元(含税),本次不送红股也不进行老本公积金转增股本。
中特转债的转股价钱将作相应诊治,本次诊治前中特转债转股价钱为24.20
元/股,诊治后中特转债转股价钱为23.50元/股,诊治后的转股价钱自2023
年4月20日起见效。具体情况详见公司于2023年4月13日在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)暴露的《对于诊治“中特转债”转股价钱的公告》。
凭据2023年年度鼓舞大会决议,公司2023年度利润分配有谋略:以2023
年年度权柄分配实践时股权登记日的股本(5,047,156,433股)为基数,向
举座鼓舞每10股派发现款股利东谈主民币5.646744元(含税),本次不送红股
也不进行老本公积金转增股本。中特转债的转股价钱将作相应诊治,本次
诊治前中特转债转股价钱为23.50元/股,诊治后中特转债转股价钱为22.94
元/股,诊治后的转股价钱自2024年5月10日起见效。具体情况详见公司于
特转债”转股价钱的公告》。
二、 “中特转债”转股及股份变动情况
股。
截 至 2024 年 12 月 31 日 , 公 司 剩 余 可 转 债 余 额 为 4,999,657,300 元
(49,996,573张)。
公司2024年第四季度股份变动情况如下:
单元:股
本次变动前 本次变动后
(2024 年 9 月 30 日) 本次变动增减 (2024 年 12 月 31 日)
(+,-)
数目 比例 数目 比例
一、限售要求流畅股/非流畅股 0 0.0000% 0 0 0.0000%
二、无穷售要求流畅股 5,047,156,691 100% 344 5,047,157,035 100%
三、总股本 5,047,156,691 100% 344 5,047,157,035 100%
三、 其他
投资者如需了解“中特转债”的其他筹商内容,请查阅公司于2022年
团股份有限公司公建筑行可颐养公司债券召募评释书》全文。
四、 备查文献
出具的公司股本结构表;
出具的“中特转债”股本结构表。
特此公告。
中信泰富特钢集团股份有限公司
董 事 会