证券代码：000661            证券简称：长春高新           公告编号：2024-118             长春高新技能产业（集团）股份有限公司               对于向特定对象刊行的可疏通公司债券                     “高新定转”挂牌的公告       本公司及董事会举座成员保证本公告内容的真确、准确和竣工，莫得诞妄   记录、误导性呈文或要紧遗漏。      越过辅导：        可转债代码：124006        本次挂牌可转债数目：4,500,000 张      一、本次定向可转债的基本情况      （一）本次定向可转债刊行情况      经中国证券监督解决委员会《对于核准长春高新技能产业（集团）股份有限公 司向金磊等刊行股份、可疏通公司债券购买财富并召募配套资金的批复》（证监许 可〔2019〕2140号）核准，公司向金磊刊行4,500,000张可疏通公司债券购买相关资 产。      本次刊行股份、可疏通公司债券及支付现款购买财富交往价钱为563,678.79万 元，其中以刊行定向可转债的格式支付交往对价的7.98%，即45,000.00万元，定向 可转债刊行情况如下: 序号        抓有东谈主称号           定向可转债数目（张）          金额（万元）      （二）本次定向可转债登记情况      中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司已于2020年3月11日完本钱次购买资 产之定向可转债刊行的登记，本次定向可转债的刊行对象已肃穆列入长春高新的可 疏通公司债券抓有东谈主名册。   （三）本次定向可转债具体情况   定向可转债中语简称     高新定转    定向可转债代码      124006   定向可转债刊行总量     4,500,000张  定向可转债登记完成日     2020年3月11日   定向可转债登记机构     中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司  定向可转债存续起止日历    2020年3月11日至2026年3月10日  定向可转债转股起止日历    2021年3月11日至2026年3月10日   定向可转债付息日      本次刊行的定向可转债票面利率为0.00%，不触及利息支付事项                 交往对方痛快其因本次刊行取得的可疏通债券过火转股取得的股                 份（含由于上市公司试验配股、送红股、转增股本等除权事项而 定向可转债抓有东谈主对所抓定向   增抓的上市公司股份）自觉行实现之日（即2020年3月11日）起12   可转债自愿锁定的痛快    个月内不得转让；前述12个月期限届满后，按照《刊行股份及可                 疏通债券购买财富之功绩预测抵偿公约》过火补充公约章程的业                 绩痛快完成情况分期进行解锁   安谧财务参谋人称号      中信建投证券股份有限公司、中天堂富证券有限公司   相关功绩痛快完成后，搁置2022年11月4日，上述定向可转债已一齐解锁。   （四）定向可转债相关条目   本次刊行的定向可转债到期日前，交往对方金磊应当将其抓有的可疏通债券全 部疏通成股票。   金磊应当保抓其端正的上市公司股份比例少于上市公司控股推动端正的公司股 份比例，且两边抓股比例差距（即上市公司控股推动端正的公司股份比例金磊端正 的公司股份比例）≥7%。若在本次刊行的定向可转债到期日前发生前述抓股比例差 距＜7%的情形，则金磊抓有的可疏通债券不得转为公司股票。若因强制转股条目的 商定，导致前述抓股比例差距＜7%，金磊将通过减抓股份的格式保抓前述抓股比例 差距≥7%，前述减抓完成前，金磊将毁灭部分股份的表决权，以保证两边表决权比 例差距（即上市公司控股推动端正的公司股份对应的表决权-金磊端正的上市公司股 份对应的表决权）≥7%。在上市公司控股推动主动减抓的情形下，由两边另行协商。      各交往对方获取的上市公司股份数不及1股的，刊行股份时舍去不及1股部分后 取整，不及1股份部分的对价由各交往对方豁免上市公司支付。      本次刊行的可疏通债券面值为100元/张，交往对方金磊获取可疏通债券不及1张 的，刊行时舍去不及1张部分后取整，不及1张部分的对价由其豁免上市公司支付。      本次刊行可疏通债券不设担保，不安排评级。因本次刊行的可疏通债券转股而 加多的公司A股股票享有与原A股股票同等的权利，在股利披发的股权登记日当日登 记在册的系数平凡股推动（含因可疏通债券转股酿成的推动）均参与当期股利分拨， 享有同等权利。      除上述条目外，本次定向可转债其他具体条目详见公司于2019年11月11日在巨 潮资讯网表现的《长春高新技能产业（集团）股份有限公司刊行股份及可疏通债券 购买财富并召募配套资金暨关联交往答回信》。      （五）召募资金情况      “高新定转”用于购买财富，刊行对象以其抓有的想法财富认购公司本次定向 可转债，不存在现款认购的情况。      二、定向可转债抓多情面况      甩抄本核查观念签署日，长春高新定转可转债抓有东谈主仅1名。 序号      抓有东谈主称号        定向可转债数目（张）               金额（万元）      三、上市公司功绩情况           样式             2024年1-9月           2023年度 买卖收入（元）                  10,387,939,088.74   14,566,039,611.98 包摄于上市公司推动的净利润（元）          2,788,885,490.15   4,532,483,532.14 包摄于上市公司推动的扣除格外常性 损益的净利润（元） 贪图手脚产生的现款流量净额（元）          3,095,834,053.88   5,103,687,813.05 注：2023 年财务数据还是审计，2024 年 1-9 月财务数据未经审计。      四、上市公司资信和担保情况、偿债方法    本次定向可转债不安排评级，不设担保。本次刊行的定向可转债到期日前，交  易对方金磊应当将其抓有的可疏通债券一齐疏通成股票，不触及偿债情形。    五、预测转股后公司股权结构变动情况    按照《长春高新技能产业（集团）股份有限公司刊行股份及可疏通债券购买资  产并召募配套资金暨关联交往答回信》商定，本次刊行的可疏通债券转股的股份来  源为公司刊行的股份或公司因回购股份酿成的库存股。    本次交往未设定因阛阓股价波动而对转股价钱进行上修/下修的调养条目，也未  设定相关赎回或回售条目。    按照《长春高新技能产业（集团）股份有限公司刊行股份及可疏通债券购买资  产并召募配套资金暨关联交往答回信》商定，本次刊行的可疏通债券启动转股价钱  为 173.69 元/股。当公司发生送红股、转增股本、增发新股或配股、派发现款股利  等情况（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）使公司股份发生变化时，  公司将同期调养转股价钱。    假定上述定向可转债一齐转股，按照面前转股价79.08元/股测算，不议论其他  事项的影响，对公司股权结构的影响如下：                  转股前                转股导致变动                 转股后  股份类别     股份数目                                     股份数目                         占总股本比例      新增股数（股）                      占总股本比例           （股）                                      （股） 有限售条件股 份 无尽售条件股 份   统统      402,290,989     100.00%      5,690,440   407,981,429     100.00%     注：金磊为公司的董事、总司理，本次定向可转债转股完成后的股份将驯顺法律、行政法  规、证监会及深圳证券交往所对于上市公司推动及董事、监事、高档解决东谈主员减抓股份的相关  章程进行锁定，最终股权结构变动情况以中国登记结算有限背负公司深圳分公司出具的数据为  准。    若是上述定向可转债一齐转股，公司控股推动仍为长春超达投资集团有限公司，  实质端正东谈主仍为长春新区国有财富监督解决局，公司控股推动及实质端正东谈主不会因  此发生变化。    六、本次定向可转债挂牌情况    定向可转债简称：高新定转   定向可转债代码：124006   本次挂牌定向可转债数目：4,500,000张   定向可转债面值：100元/张   挂牌日历：2024年12月9日   七、对于公司仍适合定向可转债刊行条件的诠释   搁置公告日，公司仍适合可疏通公司债券刊行条件，“高新定转”本次挂牌申 请适合《公司法》《证券法》《上市公司证券刊行注册解决办法》《上市公司要紧 财富重组解决办法》《深圳证券交往所股票上市国法》《深圳证券交往所上市公司 自律监管褪色第15号——可疏通公司债券》等相关章程，具备挂牌经历。   八、中介机构对于本次可转债挂牌的论断性观念   （一）安谧财务参谋人核查观念   经核查，安谧财务参谋人觉得：公司仍适合可疏通公司债券刊行条件，“高新定 转”本次挂牌转让苦求适合《公司法》《证券法》《上市公司证券刊行注册解决办 法》《上市公司要紧财富重组解决办法》《深圳证券交往所股票上市国法》《深圳 证券交往所上市公司自律监管褪色第15号——可疏通公司债券》等相关章程，安谧 财务参谋人对“高新定转”本次挂牌转让苦求事项无异议。   （二）讼师的论断性观念   经核查，讼师觉得：搁置《法律观念书》出具之日，公司仍适合向特定对象发 行可疏通公司债券的刊行条件，“高新定转”本次挂牌转让苦求适合《公司法》《证 券法》《上市公司证券刊行注册解决办法》《上市公司要紧财富重组解决办法》《深 圳证券交往所股票上市国法》《深圳证券交往所上市公司自律监管褪色第15号—— 可疏通公司债券》等相关章程。   九、备查文献 (集团)股份有限公司向特定对象刊行的可疏通公司债券“高新定转”在深圳证券交 易所挂牌的核查观念 象刊行的可疏通公司债券在深圳证券交往所挂牌的法律观念书                  长春高新技能产业（集团）股份有限公司                         董事会