债券代码：148836.SZ                     债券简称：24 越资 02  兴业证券股份有限公司对于广州越秀成本控股集团股份 有限公司出售部分中信证券股份的受托惩办事务临时阐明                      伏击声明    兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）编制本阐明的实质及信息均 来源于刊行东谈主对外公布的关系公开信息显露文献以及刊行东谈主向兴业证券提供的 其他阐明注解材料。    兴业证券当作广州越秀成本控股集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者 公征战行公司债券（第一期）（品种二）（证券简称：“24 越资 02”，证券代码： 有东谈主权益有首要影响的事项。把柄《公司债券刊行与交游惩处见解》、                               《公司债券 受托惩处东谈主执业步履准则》章程及《受托惩处条约》的商定，现就首要事项阐明 如下：    把柄广州越秀成本控股集团股份有限公司（以下简称“刊行东谈主”）于 2024 年 股份的公告》（以下简称“公告”）浮现：    一、交游大致    （一）交游配景    刊行东谈主过甚子公司于 2020 年 1 月 10 日与中信证券过甚全资子公司完成剥 离关系钞票后广州证券股份有限公司（已改名为“中信证券华南股份有限公司”） 股 A 股（600030.SH，下同）股份，占中信证券彼时总股本的 6.26%。2021 年以 来，刊行东谈主过甚子公司通过二级商场购买、参与中信证券 A 股配股及 H 股 （06030.HK，下同）供股认购等形势，执续增执中信证券股份。放手 2024 年 10 月 30 日，刊行东谈主过甚子公司平直、盘曲共计执有中信证券 13.25 亿股股份，占 中信证券总股本的 8.94%。其中执有中信证券 A 股 9.31 亿股，占中信证券总股 本的 6.28%；执有中信证券 H 股 3.94 亿股，占中信证券总股本的 2.66%。上述股 票沿途为非限售流畅股。   取悦刊行东谈主本人发展战术、财务安排，把柄《上市公司激动减执股份惩处暂 行见解》等关系章程，刊行东谈主诡计惩处层在审批权限领域内喜悦刊行东谈主过甚子公 司出售部分中信证券股份，放手 2024 年 11 月 12 日累计已出售中信证券股份   （二）本次交游决策 出售股份数目），且出售中信证券股份产生的净利润不特殊刊行东谈主最近一个司帐 年度经审计的归母净利润的 50%（含 2024 年 11 月 12 日前已出售股份产生的净 利润）。   为保证本次交游奏凯进行，刊行东谈主提请董事会授权刊行东谈主诡计惩处层延长本 次交游关系事项，包括但不限于把柄商场情况细目具体出售形势、出售时机、出 售价钱、出售数目等。   （三）本次交游触及的审议要领   本次出售中信证券股份产生的净利润不特殊刊行东谈主最近一个司帐年度经审 计的归母净利润的 50%，把柄《深圳证券交游所股票上市法例》、刊行东谈主公司《章 程》等关系章程，本次交游在刊行东谈主董事会决策权限领域内，无需提交刊行东谈主股 东大会审议。   刊行东谈主于 2024 年 11 月 12 日召开第十届董事会第十六次会议，审议通过《关 于出售部分中信证券股份的议案》，10 名董事均表决喜悦本议案。   本议案照旧刊行东谈主董事会战术与 ESG 委员会预审通过。   刊行东谈主同日召开的第十届监事会第十三次会议审议通过了该议案。    （四）其他阐明 理见解》章程的首要钞票重组，不组成重组上市，亦无需关联部门批准。 照章享有中信证券激动权益，并连接按照权益法核算剩余执股的投资收益。 本次交游，同期盲从上海证券交游所（以下简称“上交所”）、香港鸠集交游通盘 限公司（以下简称“香港联交所”）等对于激动股份变动和信息显露等章程，实 际出售数目及投资收益情况存在不细目性。    二、交游方针先容    公司称号：中信证券股份有限公司    诞寿辰期：1995 年 10 月 25 日    法定代表东谈主：张佑君    注册成本：1,482,054.6829 万元    注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号不凡时期广场（二期）北座    所属行业：金融业-成本商场作事    主买卖务：证券经纪（限山东省、河南省、浙江省天台县、浙江省苍南县以 外区域）；证券投资谈判；与证券交游、证券投资行动关联的财务参谋人；证券承 销与保荐；证券自营；证券钞票惩处（寰宇社会保障基金境内录用投资惩处、基 本养老保障基金证券投资惩处、企业年金基金投资惩处和行状年金基金投资管 理）；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间先容业务；代销金融 产物；股票期权作念市。上市证券作念市交游。    股权情况：中信证券于 2003 年在上交所上市，股票简称“中信证券”，股票 代码“600030”；于 2011 年在香港联交所上市，股票简称“中信证券”，股票代 码“06030”。中信证券 A 股总股本 12,200,469,974 股，H 股总股本 2,620,076,855 股，总股本共计 14,820,546,829 股。中信证券当今无控股激动，中国中信金融控 股有限公司是其第一大激动，刊行东谈主是其第二大激动。    放手 2023 年 12 月 31 日，中信证券经审计的主要财务数据如下：总钞票 润 205.39 亿元。放手 2024 年 9 月 30 日，中信证券未经审计的主要财务数据如 下：总钞票 17,317.16 亿元，净钞票 2,919.63 亿元；2024 年 1-9 月罢了买卖收入    经查询，中信证券不是失信被延长东谈主。    三、交游条约    本次交游为刊行东谈主过甚子公司通过二级商场出售中信证券股份，无指定交游 对象，不触及与交游敌手方或交游方针签署条约等情况，不触及东谈主员安置、地盘 租出、债务重组等安排。    四、交游目的及对刊行东谈主的影响    预测本次交游将为刊行东谈主带来讲究的投资收益，回收资金有助于刊行东谈主优化 钞票结构，推动绿色转型。    五、可能存在的主要风险及应酬法子    （一）商场风险    尽管中信证券往期功绩肃穆，但仍不成摈斥因商场身分或本人诡计欠妥等发 生股价波动，导致刊行东谈主本次出售形势、出售时辰、出售数目等存在不细目性， 致使存在无法达成本次交游预备的风险。刊行东谈主将加强商场研判，保障交游预备 的罢了。    （二）操气魄险    本次交游为通过二级商场进行钞票出售，存在责任主谈主员操作特殊等风险。发 行东谈主建有完善的里面适度表率体系，将严格罢职正当、安全、灵验原则，审慎执 行交游，适度风险。    刊行东谈主将密切跟进本次交游实施情况，实时向董事会阐明首要延长推崇，并 把柄《企业司帐准则》等关联章程进行司帐处理，具体交游推崇及财务影响以公 司发布在巨潮资讯网的信息显露文献为准，提请高大投资者闪耀投资风险。   上述事项属于《公司债券受托惩处东谈主执业步履准则》第十二条章程之首要事 项，兴业证券当作债券受托惩处东谈主，在获悉关系事项后，就关联事项与刊行东谈主进 行了疏导，并把柄《公司债券受托惩处东谈主执业步履准则》的关联章程出具本受托 惩办事务临时阐明。   特此教唆投资者温和关系风险。                                        （本页无正文，为《兴业证券股份有限公司对于广州越秀成本控股集团股份有限                                      公司出售部分中信证券股份的受托惩办事务临时阐明》之盖幸页）                                                                                                                        债券受托惩处东谈主：                                                                                                                                                                                                                                                                 `                                                                                                                                                                                                                                                                 d 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