证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2024-167
债券代码：113058 转债简称：友发转债
天津友发钢管集团股份有限公司
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何造作记录、误导性述说或者首要遗
漏，并对其内容的真正性、准确性和完满性承担个别及连带包袱。
进犯内容教导：
? 天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟将“友发转债”的转股来源由
“优先使用回购股份转股，不及部分使用新增股份”变更为“新增股份”。
? 面前转股价钱：5.07 元/股
? 转股期起止日历：2022 年 10 月 10 日至 2028 年 3 月 29 日
? 新增股份当作转股来源成功日历：2024 年 11 月 13 日
一、友发转债刊行上市大致
经中国证券监督处置委员会《对于核准天津友发钢管集团股份有限公司公建立行可一样
公司债券的批复》（证监许可 2022328 号文）核准，公司于 2022 年 3 月 30 日公建立行
了 2,000 万张可转债，每张面值 100 元，刊行总额 20 亿元，期限为自觉行之日起 6 年。
债券利率第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、
第六年 2.00%。
经上海证券来去所自律监管决定书 2022113 号文首肯，公司本次刊行的 20 亿元可转
债于 2022 年 4 月 26 日在上海证券来去所挂牌来去，转债简称“友发转债”，转债代码
“113058”。
二、友发转债转股情况
左证《上海证券来去所股票上市王法》等议论王法及《天津友发钢管集团股份有限公司
公建立行可一样公司债券召募讲明书》的商定，公司本次刊行的“友发转债”自 2022 年 10 月
规定 2024 年 11 月 11 日，友发转债累计已有 366,000.00 元一样为公司股份，累计转股
数为 71,252 股，占友发转债转股前公司已刊行股份总和的 0.0049803%。
三、对于说明公建立行可一样公司债券转股来源的情况
（一）已履行的法定样式
聚积竞价来去神志回购公司股份决策的议案》，首肯公司使用自有资金以聚积竞价来去神志
回购公司股份，回购资金总额：不低于东谈主民币 10,000 万元（含）且不卓著东谈主民币 20,000
万元（含），其中：拟用于职工抓股成见或股权引发的回购金额不低于东谈主民币 3,333 万元（含），
且不卓著东谈主民币 6,667 万元（含）；拟用于可转债转股的回购金额不低于东谈主民币 6,667 万
元（含），且不卓著东谈主民币 13,333 万元（含）。具体内容详见 2023 年 5 月 9 日深刻的
《天津友发钢管集团股份有限公司对于以聚积竞价来去神志回购公司股份决策的公告》（公
告编号：2023-047）。
竞价来去神志回购公司股份决策的议案》，首肯公司使用自有资金以聚积竞价来去神志回购
公司刊行的东谈主民币正常股（A 股）股票，回购价钱不卓著东谈主民币 8.39 元/股（含）。回购金
额不低于东谈主民币 10,000 万元，不高于东谈主民币 20,000 万元（均含本数），本次回购的股份
将用于一样公司可转债。具体情况详见公司于 2024 年 6 月 15 日在上海证券来去所网站
（www.sse.com.cn）发布的《对于以聚积竞价来去神志回购公司股份决策、论述书的创新公
告》（公告编号：2024-092）。
（二）回购股份情况
总股本的 2.21%。其中：回购公司股份 10,550,562 股，回购均价 6.32 元/股，使用资金总
额 66,668,983.71 元（不含佣金等税费）存放于公司回购专用账户（证券账户号码：
B884691632）用于执行职工抓股成见或者股权引发；回购公司股份 21,068,288 股，回购均
价 6.32 元/股，使用资金总额 133,097,858.24 元（不含佣金等税费）存放于公司回购专用账
户（证券账户号码：B885779792）用于可转债转股。具体内容详见 2024 年 3 月 2 日深刻
的《天津友发钢管集团股份有限公司对于股份回购执行后果暨股份变动的公告》
（公告编号：
总股本的 1.36%，最高成交价为 5.38 元/股，最低成交价为 4.92 元/股，已支付的总金额
为东谈主民币 100,256,729.54 元（不含佣金等来去用度）。本次回购股份 19,456,139 股存放
于公司回购专用账户（证券账户号码：B885779792）用于可转债转股。
（三）2024 年 6 月 24 日，公司将“友发转债”的转股来源由“新增股份”变更为“优
先使用回购股份转股，不及部分使用新增股份”。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 24 日
深刻的《对于“友发转债”变更转股来源的公告》（公告编号：2024-101）。规定本公告日，
公司已使用回购库存股用于可转债转股 68,244 股，剩余未转股的回购股份数为 40,456,183
股。
（四）颐养公司改日发展缠绵和推行情况，现将“友发转债”的转股来源由“优先使用
回购股份转股，不及部分使用新增股份”变更为“新增股份”。
四、其他事项
（一）中国登记结算有限公司上海分公司左证本次公告内容办理将“友发转债”的转股
来源由“优先使用回购股份转股，不及部分使用新增股份”变更为“新增股份”的关连样式，
转股来源使用新增股份的成功日历为 2024 年 11 月 13 日。
（二）若关连事项有诊治，公司将严格按照议论法律、法例和圭表性文献的王法，实时
履行信息深刻义务。
特此公告。
天津友发钢管集团股份有限公司
董事会
