证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2024-162
债券代码：113058 转债简称：友发转债
天津友发钢管集团股份有限公司对于本次
竣事性股票回购刊出不颐养可改变公司债券转股价钱的公告
本公司董事会及举座董事保证本公告履行不存在职何失实纪录、误导性证明大致要紧遗漏，
并对其履行的真正性、准确性和圆善性承担个别及连带拖累。
弥留履行请示：
? 公司已向中国证券登记结算有限拖累公司上海分公司提交刊出 2.60 万股竣事性股票的申
请，瞻望将于 2024 年 11 月 13 日完成刊出登记。因公司本次回购刊出股份占公司总股本比例较
小，经商酌，本次竣事性股票回购刊出完成后，“友发转债”转股价钱不变。
天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督贬责委员会（以下简称
“中国证监会”）（证监许可2022328 号）核准，于 2022 年 3 月 30 日公设立行了 2,000 万张可转
换公司债券，每张面值为东说念主民币 100 元，刊行总数为东说念主民币 20 亿元。经上海证券走动所自律监管
决定书2022113 号文甘愿，可改变公司债券于 2022 年 4 月 26 日起在上海证券走动所挂牌走动，债
券简称“友发转债”，债券代码“113058”。自 2022 年 10 月 10 日起，友发转债可改变为本公司
股份。
笔据《天津友发钢管集团股份有限公司公设立行可改变公司债券召募证据书》及中国证券监督
贬责委员会对于可改变公司债券刊行的研究规定：在本次刊行之后，若公司发生派送红股、转增股
本、增发新股（不包括因本次刊行的可改变公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利
等情况，“友发转债”转股价钱应作相应颐养。鉴于公司近期回购刊出部分竣事性股票，但本次回
购刊出股份占公司总股本比例较小，经商酌，本次竣事性股票回购刊出完成后，“友发转债”转股
价钱不变。
一、可改变公司债券转股价钱颐养依据
笔据《天津友发钢管集团股份有限公司公设立行可改变公司债券召募证据书》（以下简称“《募
集证据书》”）及中国证券监督贬责委员会对于可改变公司债券刊行的研究规定，“友发转债”发
行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次公设立行的可改变公司债券转
股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况，将按下述公式进行转股价钱的颐养（保留少量
点后两位，临了一位四舍五入）：
派送红股或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。
其中：P1 为颐养后转股价；P0 为颐养前转股价；n 为派送红股或转增股本率；A 为增发新股价
或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现款股利。
当公司出现上述股份和/或推进权益变化情况时，将循序进行转股价钱颐养，并在中国证监会指
定的上市公司信息露出媒体上刊登转股价钱颐养的公告，并于公告中载明转股价钱颐养日、颐养办
法及暂停转股技艺（如需）。当转股价钱颐养日为本次公设立行的可改变公司债券抓有东说念主转股肯求
日或之后，改变股份登记日之前，则该抓有东说念主的转股肯求按本公司颐养后的转股价钱扩充。
当公司可能发生股份回购、同一、分立或任何其他情形使本公司股份类别、数目和/或推进权益
发生变化从而可能影响本次公设立行的可改变公司债券抓有东说念主的债权益益或转股养殖权益时，本公
司将视具体情况按照公说念、平允、公允的原则以及充分保护本次公设立行的可改变公司债券抓有东说念主
权益的原则颐养转股价钱。研究转股价钱颐养履行及操作方针将依据其时国度研究法律规则及证券
监管部门的干系规定来制订。
性股票激发商酌部分竣事性股票的议案》，笔据公司《2021 年竣事性股票激发商酌（草案）》（以
下简称“《激发商酌》”）干系规定，鉴于公司《2021 年竣事性股票激发商酌（草案）》设定的第
三个撤消限售期公司层面撤消限售比例为 87%，需由公司回购刊出预留授予激发对象对应试核往时
未撤消限售的竣事性股票 2.60 万股；本次回购刊出 2.60 万股均由公司以授予价钱加上同期央行定
期入款利息之和回购刊出 。具体履行详见公司 2024 年 11 月 11 日在上海证券走动所网站
（www.sse.com.cn）露出的《天津友发钢管集团股份有限公司对于回购刊出部分竣事性股票实施公
告》（公告编号：2024-161）。
上述 2.60 万股竣事性股票瞻望将于 2024 年 11 月 13 日完成刊出登记。笔据《召募证据书》的
干系规定，由于公司股本发生变化，需对“友发转债”的转股价钱作出相应颐养。
二、转股价钱颐养服从
笔据《召募证据书》干系要求规定，友发转债按下述公式进行转股价钱的颐养（保留少量点后
两位，临了一位四舍五入）：
P0= 5.07 元/股
A= 6.38 元/股，k= -0.00001816
上述 K 值中的总股本所以本次竣事性股票回购刊出实施前且不研究因公司刊行的可改变公司
债券转股而增多的股本的总股数 1,431,681,200 股为商酌基础。
P1= （P0+A×k）/(1+k)=5.07 元/股(按四舍五入原则保留少量点后两位)
因公司本次回购刊出股份占公司总股本比例较小，经商酌，本次竣事性股票回购刊出完成后，
“友发转债”转股价钱不变。
特此公告。
天津友发钢管集团股份有限公司董事会
