证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2024-065
中国国检测试控股集团股份有限公司
向不特定对象刊行可退换公司债券刊行效用公告
保荐机构（主承销商）：中国外洋金融股份有限公司
本公司董事会及整体董事保证本公告践诺不存在职何诞妄记录、误导性陈
述好像紧要遗漏，并对其践诺的的确性、准确性和完满性承担法律职守。
紧要践诺辅导：
中国国检测试控股集团股份有限公司（以下简称“国检集团”或“刊行东谈主”）
向不特定对象刊行可退换公司债券（以下简称“可转债”）已得到中国证券监督惩处
委员会证监许可〔2024〕1227 号甘愿注册。本次刊行的保荐东谈主（主承销商）为中
国外洋金融股份有限公司（以下简称“保荐东谈主（主承销商）”、“主承销商”或“中金
公司”）。本次刊行的可转债简称为“国检转债”，债券代码为“113688”。
类别 认购数目（手） 废弃认购数目（手）
原鼓吹 638,751 0
网上社会公众投资者 157,530 3,719
网下机构投资者 0 0
主承销商包销数目（放 3,719
弃认购总额量）
刊行数目统统 800,000
本次刊行的可转债畛域为 80,000.00 万元，每张面值为东谈主民币 100 元，共计
年 10 月 16 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限职守公司上海分公司（以下
简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原鼓吹优先配售，原鼓吹优先配售后余额
部分（含原鼓吹废弃优先配售部分）通过上海证券往还所（以下简称“上交所”）交
易系统向社会公众投资者刊行。认购不及 80,000.00 万元的部分则由保荐东谈主（主承
销商）余额包销。
一、本次可转债原鼓吹优先配售效用
本次刊行原鼓吹优先配售的缴款责任已于 2024 年 10 月 17 日（T 日）甘休，
配售效用如下：
类别 配售数目（手） 配售金额（元）
原鼓吹 638,751 638,751,000
二、本次可转债网上认购效用
本次刊行原鼓吹优先配售后余额部分（含原鼓吹废弃优先配售部分）的网上认
购缴款责任已于 2024 年 10 月 21 日（T+2 日）完成。本公告也曾注销即视同向已
参与网上申购并中签且实时足额缴款的网上投资者投递获配见告。字据上交所和
中国结算上海分公司提供的数据，本次刊行的保荐东谈主（主承销商）作念出如下统计：
缴款认购数目 缴款认购金额 废弃认购数目 废弃认购金额
类别
（手） （元） （手） （元）
网上社会公众
投资者
三、保荐机构（主承销商）包销情况
字据承销合同商定，本次网上投资者废弃认购数目全部由保荐东谈主（主承销商）
包销，保荐东谈主（主承销商）包销数目为 3,719 手，包销金额为 3,719,000 元，包销
比例为 0.46%。
认购的资金扣除保荐承销用度后一谈划给刊行东谈主，刊行东谈主向中国结算上海分公司
提交债券登记肯求，将包销的可转债登记至保荐东谈主（主承销商）指定证券账户。
四、保荐机构（主承销商）关系款式
投资者如对本公告所公布的刊行效用有疑问，请与本次可转债刊行的保荐东谈主
（主承销商）关系。具体关系款式如下：
保荐东谈主（主承销商）：中国外洋金融股份有限公司
地址：北京市向阳区开国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
电话：010-89620580
传真：010-89620607
关系东谈主：成本阛阓部
特此公告。
中国国检测试控股集团股份有限公司
保荐东谈主（主承销商）：中国外洋金融股份有限公司
（此页无正文，为《中国国检测试控股集团股份有限公司向不特定对象刊行可
退换公司债券刊行效用公告》之盖印页）
刊行东谈主：中国国检测试控股集团股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《中国国检测试控股集团股份有限公司向不特定对象刊行可
退换公司债券刊行效用公告》之盖印页）
保荐东谈主（主承销商）：中国外洋金融股份有限公司
年 月 日
第一章 你好，何度，有关部门特别行动小组首席大弟子
“我的意中人是个盖世主角债券市场研究，有一天他会身披金甲圣衣，脚踏七色云彩，在一个万众瞩目的情况下，前来杀我！”
